[IE 금융] 롯데카드가 3억달러 규모의 신규 ESG 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행, 조달비용 절감과 자금 조달원 다변화 공략.

23일 롯데카드에 따르면 이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 소시에테제네랄이 투자자로 참여. 평균 만기는 3년이며 국내 회사채 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융비용 절감. 또 환율과 금리 변동에 따른 리스크를 줄이기 위해 통화 및 금리 스와프(Swap) 계약을 체결.

이번에 발행한 ABS는 사회적 채권(Social Bond)으로 분류되며, 조달 자금은 저소득층 금융 지원 목적에 사용될 예정. 롯데카드의 ESG 해외 ABS 발행은 이번이 다섯 번째로 지난 2021년 첫 발행 이후 누적 17.6억달러 규모의 자금을 조달해 저소득층 및 취약계층 금융 지원에 활용.

롯데카드는 "해외 ABS 발행을 통해 시장 변동성에 대한 대응력을 높이는 동시에 안정적인 중장기 자금 조달 구조를 강화할 계획"이라고 설명.

/이슈에디코 김수경 기자/