[IE 금융] 카카오뱅크는 27일 오후 이사회를 열고 총 7500억 원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다. 

이날 카카오뱅크에 따르면 이 은행은 3191만6595주를 새로 발행할 예정이며 주당 발행가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크에 대한 투자평가가치는 8조5800억 원(증자 완료 전 기준)이다.

이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드 'TPG Capital(TPG캐피탈)'을 새 주주로 들인다. 카카오뱅크는 TPG캐피탈에 1064만 주를 배정했는데, 금액으로는 약 2500억 원이다. TPG캐피탈의 주금납입일은 내달 12일이며 증자 효력 발생일은 다음 날인 13일이다.

TPG캐피탈은 미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있으며 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버(Uber), 세계 최대 음악 스트리밍 및 미디어 서비스 제공업체 스포티파이(Spotify), 중국 최대 검색 포털인 바이두(Baidu)의 모바일페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자하고 있다. 운용자산 규모는 1033억 달러(약 117조 원)로 글로벌 최상위권이다.

카카오뱅크 관계자는 "이번 투자 유치를 통해 자본 확충과 동시에 글로벌 시장 진출 시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다"고 말했다.

여기 더해 카카오뱅크는 이번 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억 원이며 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음 달 11일, 주금납입일은 오는 12월29일이다. 제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조8255억 원(올해 9월 말)에서 2조5755억 원으로 증가한다.

기업공개(IPO)에도 속도를 낸다. 이 은행은 지난달 말 감사인 지정 신청을 완료했다. 또 본격적인 상장 준비를 위해 연내에 입찰제안서를 발송, 주관사를 선정할 계획이다. 

/이슈에디코 김수경 기자/