[IE 금융] 인터넷전문은행 카카오뱅크가 오는 8월5일 상장을 결정했다. 공모가는 최대 약 18조5000억 원으로 책정됐다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 카카오뱅크은 보통주 6545만 주를 발행하는 유상증자를 한다고 공시했다. 이와 함께 공모희망가액은 최저 3만3000원에서 최고 3만9000원에서 최재 금액인 3만3000원으로 작성했다.

증자 전 발행주식 수는 4억965억237주다. 이번 유상증자를 통해 조달되는 자금은 최저 공모가 기준 1조7893억4200만 원, 최고 공모가 기준 2조5525억5000만 원이다. 

이날 카카오뱅크는 유가증권시장에 상장하기 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출하기도 했다. 이 은행은 다음 달 21일 국내 및 해외 기관투자자 대상의 수요 예측 마감한 뒤 같은 달 26∼27일 일반 청약을 받은 다음 오는 8월5일 신주를 상장할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다.

최저 공모가 기준인 3만3000원으로 계산했을 때 기업가치는 15조6783억 원이지만, 최상단 기준인 3만9000원으로 따질 때는 18조5289억 원이 된다. 최상단 기준 KB금융과 신한금융에 이어 3위에 안착할 수 있다. 

이날 종가 기준으로 KB금융 시가총액은 23조7800억 원, 신한지주 21조600억 원, 하나금융 14조2700억 원, 우리금융 8조6300억 원 수준이다. 

만약 카카오뱅크가 상잘 첫날에 '따상(시초가가 공모가의 2배로 결정된 후 첫날 상한가)'을 한다면 KB금융(25조원)을 넘어설 수 있게 된다. 

이와 관련해 이베스트투자증권 전배승 연구원은 "호실적 기조와 금융업종 내 디지털 지배력 확대, 플랫폼 사업영역 확장 등을 바탕으로 IPO를 앞두고 있는 카카오뱅크 가치에 대한 기대감이 높게 형성될 것으로 예상된다"고 진단했다. 

한편, 2017년 7월 대고객 서비스를 시작한 카카오뱅크는 영업 개시 5일 만에 계좌개설고객 100만 명을 확보한 데 이어 2019년 7월 고객 1000만 명을 모았다. 지난 5월 말 기준 총 고객수는 1653만 명이다.

/이슈에디코 김수경 기자/