[IE 금융] IBK투자증권이 창립 이후 처음 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다.
15일 IBK투자증권에 따르면 이 증권사는 지난 11일 '아이비케이투자증권 제1회 사모 채권형 신종자본증권'을 발행했다. 발행 규모는 1000억 원, 금리는 5.7%이며 만기일은 오는 2054년 7월11일(30년) 또는 5년 경과 후 콜옵션이 부여됐다.
인수에는 보험사와 연기금을 비롯한 총 5개 기관이 참여했다. 신종자본증권은 회계 기준상 자본으로 인정되는 자본성 증권으로 자본 적정성 개선 효과를 기대할 수 있다.
IBK투자증권은 이번 발행으로 순자본비율이 기존 479%에서 약 550% 수준으로 증가했다. 이를 통해 중소기업을 위한 자기자본 직접투자(PI)와 신성장동력 발굴에 더 나선다는 게 이 증권사의 설명이다.
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+플러스 생활정보
신종자본증권은 만기가 없거나 통상 30년 이상으로 길어 채권의 성격을 지닌 자본성 증권. 회계상 부채가 아닌 자본으로 인정돼 자금을 끌어오면서도 재무 지표를 개선하는 효과가 존재. 또 변제 순위가 후순위채보다 낮아 위험부담이 큰 만큼 금리도 높기 때문에 투자자들에게 인기. |
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