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한국신용평가 보고서에 따르면 메리츠화재의 올해 3월 말 기준 운용자산은 ▲국공채 및 특수채(31%) ▲국내 일반채권(8%) ▲외화채권(3%) ▲수익증권 및 기타유가증권(20%) ▲일반대출(33%)로 구성.

이 가운데 위험자산 비중은 업계 평균(51%)보다 높은 56%였는데, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)대출은 10조5000억 원 규모.

또 고정이하자산비율은 1% 미만을 유지했지만, 지난해 1.54%, 올 1분기 2.60%로 상승세. 이는 홈플러스 기업회생 개시가 영향을 끼침. 메리츠화재는 홈플러스에 2808억 원 규모의 대출을 보유 중.

메리츠금융은 지난해 5월 홈플러스 인수 금융 리파이낸싱 때 단독 주선사로 나섰는데, 그룹 내 메리츠증권이 6551억2000만 원, 메리츠캐필탈과 메리츠화재가 각각 2807억7000만 원씩 부담함.

이 리스크에 대해 메리츠금융 오종원 위험관리책임자(CRO)는 2분기 실적 콘퍼러스콜에서 "홈플러스는 회생 절차 인가 전 회사를 매각하는 회생 전 M&A 방식을 택했고 법원이 해당 절차를 승인했다"며 "현재 매각 주관사인 PWC가 인수사 물색을 진행하고 있고 다음 달 말 전후로 M&A 방향성이 구체화될 것"이라고 설명.

이어 "홈플러스 신내점 매각이 지난달 15일 완료돼 딜 구조에 따라 515억 원이 웃돌았고 현재 그룹 기준 홈플러스 대출 잔액은 1조1652억 원으로 감소했다"며 "현재 잔액 기준 준비금 2251억 원, 충당금 235억 원이 적립됐다"고 부연. 신내점 매각 관련 금액은 3분기에 반영.